Bankia y las entidades colocadoras de su salida a bolsa han fijado el precio de venta de la oferta pública de suscripción en 3,75 euros por acción. Según esta valoración final, la operación supera los 3.000 millones de euros, sin incluir el green shoe.
La ampliación de capital derivada de la OPS permite a Bankia situarse como una de las entidades más capitalizadas del sector bancario europeo, con un core capital superior al 9,6%.
El 60% de la colocación se ha destinado a inversores minoristas y el 40% restante a inversores institucionales. Ambos tramos han sobrepasado la oferta disponible, con una demanda registrada del 104% para el tramo minorista y por encima del 110% para el institucional, por lo que se recurrirá al prorrateo para el reparto final en el tramo de inversores particulares.
Bankia señala que el proceso de salida a Bolsa ha sido un éxito por haberse logrado en uno de los momentos más difíciles de mercado de los últimos años. “El objetivo de la ampliación de capital se ha cubierto con creces, ya que inicialmente se estimaban unas necesidades de 1.795 millones, y se ha logrado captar casi el doble, lo que nos permite situarnos en una posición de solvencia privilegiada”.
Además, la entidad considera que todos los objetivos fijados al inicio del proceso se han cumplido: superar ampliamente el requisito de capital establecido por el Banco de España y obtener un precio atractivo que ofrezca recorrido al inversor.
Bankia comenzará a cotizar el próximo miércoles, 20 de julio.